Россельхозбанк выступил организатором облигаций Истринской сыроварни - первого на рынке выпуска с поручительством Корпорации МСП

28 декабря 2023 года завершилось размещение облигаций ООО «Истринская сыроварня» (входит в ГК «Русский пармезан») серии БО-03. ГК «Русский пармезан» — производитель натуральных отечественных сыров, йогуртов, хлеба, основанный в 2015 году сыроваром Олегом Сиротой. Компания имеет 170 торговых точек в г. Москве, Московской области и г. Санкт-Петербурге.

Облигации серии БО-03 имеют срок обращения 4 года с амортизацией, купонный период 30 дней, опцион-колл в даты окончания 11-го, 23-го и 35-го купонов. Плавающая ставка купона установлена на уровне ключевой ставки + 3.50%, но не более 18% годовых. Выпуск включен в Сектор роста Московской биржи.

Отличительной особенностью выпуска является поручительство Корпорации МСП (кредитный рейтинг от АКРА на уровне AAA(RU) со стабильным прогнозом) в размере 50% от номинальной стоимости выпуска.

«В рамках выпуска облигаций Истринской сыроварни впервые применена мера поддержки малых компаний в виде поручительства Корпорации МСП, что позволило привлечь интерес институциональных инвесторов к выпуску. Мы ожидаем, что применение данной меры поспособствует дальнейшему развитию рынка облигаций компаний агропромышленного комплекса, существенная доля которых являются субъектами малого и среднего предпринимательства» - прокомментировал начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.