Россельхозбанк выступил организатором крупнейшего в 2023 году рыночного выпуска облигаций ГК «Автодор» объемом более 25 млрд руб.

11 августа 2023

11 августа 2023 года состоялся сбор заявок на размещение облигации Государственной компании «Автодор» (ГК «Автодор») серии БО-005P-03 объемом 25 237 500 000 руб. со сроком обращения 3 года, купонным периодом 91 день, номинальной стоимостью 1 000 руб.


Эмитент установил ориентир ставки купона на уровне 12,17% годовых. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил разместить выпуск в полном объеме. Интерес проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.


«В текущих непростых рыночных условиях ГК «Автодор» удалось привлечь существенный объем спроса. Данный выпуск облигаций является крупнейшим рыночным выпуском компании с начала 2023 года», - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.


Размещение облигаций на Московской Бирже и расчеты по сделке запланированы на 16 августа 2023 года.


Россельхозбанк является долгосрочным партнером ГК «Автодор» на рынке капитала. Начиная с 2022 года банк выступил организатором 6 выпусков облигаций компании общим объемом 88 млрд руб.


АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.