Спрос на облигации Башкирской содовой компании достиг 17 млрд руб.

11 июня 2023 года состоялся сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций Башкирской содовой компании (АО «БСК») – ведущего отечественного производителя кальцинированной, каустической, пищевой соды и ПВХ. Россельхозбанк выступил организатором первичного размещения облигаций.

Выпуск серии 001P-03 имеет срок обращения 3 года, купонный период 91 день, номинальную стоимость 1 000 руб.

Первоначальный ориентир ставки купона составлил 11,00% годовых, что соответствует доходности к погашению 11,46%, а первоначальный объем выпуска – 5 млрд руб. Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту снизить ориентир ставки купона до 10,60% годовых, что соответствует доходности к погашению 11,03%, а также увеличить объем размещения до 6 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая управляющие компании, страховые компании, банки, а также широкий круг розничных инвесторов.

«Общий спрос на облигации Башкирской содовой компании в ходе сбора заявок достиг 17 млрд руб., что в 3,4 раза больше первоначального объема выпуска и отражает высокое доверие рыночных участников к компании. Мы рады поддержать Башкирскую содовую компанию, как одно из важнейших химических предприятий страны, продукция которого важна в производстве бытовой химии, строительных материалов, металлургии и целлюлозно-бумажном производстве» - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 14 июля 2023 года.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.