Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций застройщика Setl Group объемом 5.5 млрд руб.

3 марта 2023 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций застройщика Setl Group серии 002Р-02. Эмитентом облигаций является ООО «Сэтл Групп», срок обращения составляет 3 года, купонный период - 91 день.

На момент открытия книги заявок ориентир ставки купона составлял 12,40% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,99% годовых, а планируемый объем размещения – 5 млрд рублей. Спрос инвесторов позволил эмитенту снизить ставку купона до уровня 12,20% годовых и увеличить объем размещения до 5,5 млрд рублей. Участие в выпуске принял широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

По состоянию на дату сбора заявок компании присвоен кредитный рейтинг A(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.

Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 9 марта 2023 года.

В 2022 году Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ООО «Сэтл Групп» серии 002P-01 объемом 10 млрд руб.