Россельхозбанк выступил организатором дебютного размещения облигаций девелопера «А101»

31 мая 2024 года состоялось дебютное размещение облигаций ООО «А101» - одного из крупнейших девелоперов в России. Облигации серии БО-001P-01 имеют срок обращения 3 года, ставку купона 17% годовых с ежемесячным начислением, номинальную стоимость 1 000 рублей и общий номинальный объем 500 000 000 рублей.

Сбор заявок на облигации был проведен 28 мая 2024 года. Спрос инвесторов позволил компании успешно разместить выпуск в полном объеме и сформировать переподписку. Интерес к выпуску проявили как институциональные, так и розничные инвесторы.

«Несмотря на то, что сделка проходила в непростых рыночных условиях, интерес инвесторов, сформированный за счет узнаваемого бренда и роста финансовых результатов, позволил компании сформировать диверсифицированную структуру спроса и зафиксировать привлекательный спред к ОФЗ. Дебютный выпуск станет ликвидным бенчмарком для будущих заимствований компании», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.