Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Магнит» объемом 12.5 млрд руб.

29 ноября 2024 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-004Р-05 со сроком обращения 5 лет, офертой через 15 месяцев и купонным периодом 30 дней.

Ориентир ставки купона составил 23% годовых, что соответствует доходности к оферте 25.59%, а первоначальный объем выпуска от 10 млрд руб. Эмитент определил финальный объем выпуска в объеме 12.5 млрд руб.

«ПАО «Магнит», лидер отрасли продуктовой розничной торговли, впервые предложил выпуск с офертой через 15 месяцев и фиксированной ставкой купона, что пользуется популярностью у инвесторов в текущей рыночной конъюнктуре. АО «Россельхозбанк» традиционно является организатором выпусков эмитентов из АПК и смежных отраслей.» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

Размещение облигаций на ПАО «Московская биржа» и расчеты по сделке запланированы на 9 декабря 2024 года.

Ранее Россельхозбанк выступал организатором выпусков облигаций ПАО «Магнит» общим объемом 75 млрд руб.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.