Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Ростелеком» объемом 13.5 млрд руб.

22 октября 2024 года состоялся сбор заявок на облигации ПАО «Ростелеком» серии 001P-12R со сроком обращения 1.5 года, купонным периодом 30 дней и плавающей ставкой купона, привязанной к Ключевой ставке Банка России.

Первоначальный ориентир премии к Ключевой ставке составлял не более 140 б.п., а первоначальный объем выпуска – 10 млрд руб. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту снизить ориентир маржи на 10 б.п. и зафиксировать ее на уровне 130 б.п., а также увеличить объем выпуска до 13.5 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

 «Устойчивость отрасли телекоммуникаций, а также лидирующие позиции ПАО Ростелеком на рынке телекоммуникаций и цифровых услуг позволили обеспечить высокую заинтересованность инвесторов в данном выпуске облигаций», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Ранее Банк выступал организатором семи сделок размещении облигаций ПАО «Ростелеком» общим объемом 110 млрд руб.

Техническое размещение выпуска запланировано на 28 октября 2024 года.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,4 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков. «Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.