Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Ростелекома объемом 15 млрд руб.

23 мая 2024 года состоялось размещение облигаций выпуска биржевых облигаций ПАО «Ростелеком» серии 001Р-07R со сроком обращения 3 года, купонным периодом 91 день и плавающей ставкой купона, привязанной к ключевой ставке Банка России.

Сбор книги заявок состоялся 20 мая 2024 года. Первоначальный ориентир спреда к Ключевой ставке Банка России не превышал 150 б.п. В ходе сбора заявок инвесторы проявили существенный интерес к выпуску облигаций ПАО «Ростелеком», что позволило компании существенно снизить спред к ключевой ставке Банка России до 120 б.п. и увеличить объем выпуска до 15 млрд руб.

 «Для нашей команды большая честь развивать успешную историю сотрудничества с ПАО «Ростелеком» на рынках капитала. Переподписка в размере 60 млрд руб. на новый выпуск облигаций компании свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к компании как к лидеру в отрасли телекоммуникаций и цифровых услуг», - отмечает начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ Юрий Новиков.

Ранее Россельхозбанк выступал организатором шести размещений облигаций ПАО «Ростелеком» общим объемом 80 млрд руб.