Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций «Акрона» объемом 1,5 млрд юаней

24 мая 2024 года состоялось размещение биржевых облигаций ПАО «Акрон» серии БО-001P-04 со сроком обращения 2 года, купонным периодом 91 день, номинальной стоимостью 1 000 юаней и общим номинальным объемом 1 500 000 000 юаней.

Сбор заявок состоялся 21 мая 2024 года. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8% годовых. Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту несколько раз снизить ориентир ставки купона и зафиксировать её на уровне 7,75% годовых. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, управляющие компании, страховые компании, инвестиционные компаний, а также физические лица.

«Размещение юаневых облигаций «Акрона» стало знаковой сделкой для российского рынка. Объем заявок инвесторов превысил 2 млрд юаней, что отражает высокое доверие инвесторов к кредитному качеству компании» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.