«Евраз» успешно вернулся на российский рынок облигаций, реализовав выпуск с 4-кратной переподпиской

16 мая 2024 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ООО «ЕвразХолдинг Финанс» серии 003Р-01 со сроком обращения 2,5 года, купонным периодом 30 дней и плавающей ставкой купона, привязаной к ключевой ставке Банка России. По выпуску предусмотрено поручительство АО «ЕВРАЗ НТМК».

Первоначальный ориентир маржи к ключевой ставке составлял 150 б.п., а индикативный объем выпуска – 15 млрд руб. Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту несколько раз снизить ориентир маржи и зафиксировать её на уровне 130 б.п., а также увеличить объем выпуска до 40 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, управляющие компании, страховые компании, инвестиционные компаний, а также физические лица.

«Размещение облигаций «Евраза» является знаковой сделкой для российского рынка. Компания успешно вернулась на рынок после перерыва с 2019 года. Объем заявок на выпуск достиг 60 млрд руб., в 4 раза превысив первоначальный объем предложения, что отражает высокое доверие инвесторов к компании», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 21 мая 2024 года.

РСХБ выступил организатором данного выпуска, продолжая развивать отношения с «Евразом» на рынках капитала. Ранее банк принял участие в 3 сделках компании общим объемом 35 млрд руб.