Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Магнит» объемом 36 млрд руб.

16 января 2025 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-005Р-01 со сроком обращения 450 дней и купонным периодом 30 дней.

Первоначальный ориентир ставки купона составил 22% годовых, что соответствует доходности 24.36%, а первоначальный объем выпуска от 5 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов позволил эмитенту снизить ставку купона до 21,5% и увеличить объем выпуска до 36 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

«Выпуск облигаций ПАО «Магнит» стал первой рыночной сделкой в 2025 году. Удачный выбор окна для размещения позволил привлечь существенный объем средств по ставке ниже аналогичных размещений облигаций в декабре 2024 года» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

Размещение облигаций на ПАО «Московская биржа» и расчеты по сделке запланированы на 24 января 2025 года.

Ранее Россельхозбанк выступал организатором выпусков облигаций ПАО «Магнит» общим объемом более 80 млрд руб.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.