Россельхозбанк выступил организатором размещений облигаций общим об ъемом более 1.3 трлн руб.
В 2024 году Россельхозбанк реализовал более 75 сделок по организации размещения облигаций общим объемом более 1.3 трлн руб.
12 сделок с участием Банка общим объемом более 370 млрд руб. были удостоены наград в рамках ежегодной премии Cbonds Awards. Банк занял 2ое место среди организаторов по количеству наград, среди которых:
«Лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе» – выпуск Газпром Нефть серии 003P-10R объемом 50 млрд руб., состоявшийся в феврале 2024 года.
«Лучшая сделка первичного размещения в энергетическом секторе» – выпуск Россети серии 001Р-13R объемом 65 млрд руб., состоявшийся в августе 2024 года.
«Лучшая сделка первичного размещения металлургической компании» – выпуск ГМК Норильский никель серии БО-001Р-07 на 100 млрд руб., состоявшийся в марте 2024 года.
«Лучшая сделка первичного размещения в сегменте «связь и коммуникации» – выпуск МТС серии 002Р-04, объемом 17 млрд руб., состоявшийся в марте 2024 года.
«Лучшая сделка первичного размещения в пищевой промышленности» – выпуск Группы Черкизово серии БО-001Р-07 объемом 7 млрд руб., состоявшийся в июле 2024 года.
«Лучшая сделка первичного размещения застройщика» – выпуск Группы компаний Самолет серии БО-П13 объемом 24,5 млрд руб., состоявшийся в феврале 2024 года.
«Лучшая сделка первичного размещения в сегменте «транспорт» – выпуск ПКТ серии 001Р-01 объемом 10 млрд руб., состоявшийся в апреле 2024 года.
«Лучшая сделка первичного размещения в сегменте «ритейла» – выпуск ИКС 5 ФИНАНС серии 003P-05 объемом 10 млрд руб., состоявшийся в июне 2024 года.
«Лучшая сделка первичного размещения в банковском секторе» – выпуск Россельхозбанк серии БO-03-002P объемом 42 млрд руб., состоявшийся в феврале-апреле 2024.
«Лучшая сделка в сегменте первичных размещений в юанях» – выпуск Уральская Сталь серии БО-001Р-03 объемом 350 млн юаней, состоявшийся в феврале 2024 года.
«Самый «розничный» выпуск первичного размещения» – выпуск Группы компаний Самолет серии БО-П13 объемом 24,5 млрд руб., состоявшийся в феврале 2024 года.
«Дебют года» – выпуск А101 серии БО-001P-01 объемом 500 млн руб., состоявшийся в мае 2024 года.
Вручение наград состоялось 06.12.2023 в г. Санкт-Петербург в рамках XXII Российского облигационного конгресса - крупнейшей в России конференции в области долговых ценных бумаг.
«Тринадцать наград за лучшие сделки является абсолютным рекордом для Россельхозбанка и подчеркивает лидирующие позиции на публичном рынке долгового капитала. Банк выступает организатором около одной трети объема всех рыночных размещений корпоративных облигаций, привлекая финансирование для крупнейших российских компаний», – прокомментировала заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Анна Кузнецова.
Cbonds Awards – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года. В рамках голосования участники рынка традиционно выбирают лучшие сделки на рынке облигаций.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.