Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций X5 Group объемом 10 млрд руб. по ставке 23% на 9 месяцев

14 ноября 2024 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (входит в X5 Group) серии 003P-01 со сроком обращения 10 лет, офертой через 9 месяцев, с купонным периодом 30 дней.

Первоначальный объем выпуска составлял не менее 5 млрд руб. Существенный спрос инвесторов позволил эмитенту увеличить объем выпуска до 10 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

«В условиях текущей рыночной конъюнктуры, характеризующейся повышенной волатильностью и ужесточением денежно-кредитной политики, Компания предложила фиксированную ставку купона и оферту через 9 месяцев, что представляет наиболее привлекательные условия как для Эмитента, так и для инвесторов» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

Ранее Россельхозбанк принимал участие в размещении облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» с общим объемом более 70 млрд руб.

Техническое размещение выпуска запланировано на 20 ноября 2024 года.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.