Россельхозбанк выступил организатором выпуска облигаций ПАО «Группа ЛСР» со спросом 14 млрд руб.

15 мая 2023

12 мая 2023 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций застройщика ПАО «Группа ЛСР» серии 001Р-08. Выпуск имеет фиксированную ставку купона, срок обращения выпуска составляет 3 года, купонный период - 91 день.


На момент открытия книги заявок ориентир ставки купона составлял 12,90% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,54% годовых, а планируемый объем размещения – 5 млрд рублей. Спрос инвесторов позволил эмитенту в ходе бук-билдинга снизить ориентир ставки купона до уровня 12,75% годовых и увеличить объем размещения до 7 млрд рублей. Участие в выпуске приняли банки, управляющие и страховые компании, инвестиционные компании, розничные инвесторы.


«Спрос инвесторов на новый выпуск облигаций «Группы ЛСР» достиг 14 млрд руб., что практически в 3 раза превышает изначальный объем размещения. Являясь одним из ключевых партнеров компании, Россельхозбанк способствует формированию широкой инвесторской базы и повышению интереса к её долговым инструментам» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.


Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 17 мая 2023 года.


Начиная с 2017 года, АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещений 6 выпусков облигаций ПАО «Группа ЛСР» общим объемом 40 млрд руб.