Россельхозбанк сообщает о трехкратной переподписке на выпуск облигаций ПАО «Ростелеком»
01 августа 2024 года состоялся сбор заявок на облигации ПАО «Ростелеком» серии 001P-09R со сроком обращения 3 года, купонным периодом 91 день и плавающей ставкой.
Первоначальный ориентир премии к ключевой ставке составлял не более 120 б.п., а первоначальный объем выпуска – 10 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов более, чем в три раза превысил первоначальный объем предложения. Это позволило эмитенту снизить ориентир маржи на 5 б.п. и зафиксировать ее на уровне 115 б.п., а также увеличить объем выпуска до 15 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.
«Россельхозбанк продолжает развивать успешную историю сотрудничества с ПАО «Ростелеком» на рынках капитала. Трехкратная переподписка на новый выпуск облигаций свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к компании, как к лидеру в отрасли телекоммуникаций и цифровых услуг», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Банк выступил организатором выпуска, а также ранее принимал участие в размещении шести выпусков облигаций ПАО «Ростелеком» общим объемом 80 млрд руб.
Техническое размещение выпуска запланировано на 7 августа 2024 года.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи.
Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,4 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.
«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.